篇一：客户走访活动主题
2014-2015年代理金融跨年度“旺季拓势”
客户大走访活动方案
为紧抓跨年旺季发展机遇，拓展价值客户规模，推动代理金融业务快速发展。按照省公司跨年度客户走访活动要求，决定在全市开展代理金融跨年度“旺季拓势”—客户大走访活动，具体安排如下：
一、总体思路
深入实践以“客户为中心”的经营理念，全市代理金融网点通过细分片区、明确分工的客户走访和持续维护，综合运用国电代收、家庭保单体检、农村专属理财、代售车票等主动出击，梳理完善不少于五类主要价值客户数据库，向客户提供专业化和多样化的金融服务，有效叠加邮政特色服务和产品，促进各类邮政金融产品销售，提升客户忠诚度和邮政金融市场占有率。
二、活动时间
2014年10月1日-2015年3月31日，分为准备动员、普遍走访、集中揽收、巩固冲刺四个阶段。
三、走访目标
活动期间，全市采集整理有效主要价值客户信息20万条（有效客户数据指必填项均完整，姓名、身份证均达到有效性要求且联系电话和地址二者至少有一项达到有效性要求），各县区要因地制宜，形成“经商户库、外出务工库、种养植户库、村干部/社区干部库、一般居民/村民库、求学户库”等不少于五类主要价值客户数据库（各县根据区域客户特点选择建库）。新增客户10万户，其中1-20万元客户数增幅15%。各局计划及客户信息表见附表。
四、组织领导及督导推进机制
1.市局成立活动领导小组：
组长：郭继东
副组长：
陈小斌
唐建昌
付玉卓
成员：苏鑫占
王明瑞
塔丽英
张锋
王书勤
郭玮
邓彦元
赵鸿斌
毛瑞安
巩丽平
田乐乐
领导小组办公室设在市局金融代理业务局和保险局，负责营销活动日常事宜。
2、市局领导小组下设四个督导组，分片包抓：
第一督导组分片包抓陈仓、凤翔、渭滨。
组长：郭继东
成员：办公室、计划财务部负责人及管理人员。
第二督导组分片包抓岐山、扶风、高新。
组长：陈小斌
成员：市场经营部、代金局及管理人员。
第三督导组分片包抓眉县、凤县、太白、金台。
组长：唐建昌
成员：工会、监督检查与安全保障部负责人及管理人员。
第四督导组分片包抓陇县、千阳和麟游。
组长：付玉卓
成员：人力资源部、保险局负责人及管理人员。
市代金局和保险局及时紧密配合各督导组开展包抓督导支撑工作。
督导组主要负责对各县区局活动进行督促、指导和支撑，实行周巡检、周例会、周通报制度及“四个一”制度。
周巡检制度：各督导组成员每周负责根据包抓单位的网点走访计划对包抓单位网点走访情况进行实地走访督查，检查网点是否按计划按要求开展走访。
周例会制度：活期期间每周各督导组召开周例会，具体解决包抓单位活动开展中存在的问题并安排下阶段工作任务。
周通报制度：每周代金局和保险局负责通报全市活动开展情况、客户走访进度及亮点、经验，推进活动有序有效进行。
四个“一”制度：督导组每月至少参加包抓单位网点一次以上的话术演练或晨夕会、一次以上的随网点人员实地客户走访、一次以上走访客户电话抽查、一次以上流动设摊宣传活动。
市公司督导组下设走访回访办，人员由市代金局和保险局组成，具体负责跨赛客户走访宣传营销活动的业务咨询及对网点采集客户信息质量（真实有效性）进行抽样电话回访核查及通报工作。
县（区）局比照市公司成立活动领导小组及督导组，扎实有序督进网点开展客户大走访活动。
五、活动安排
本次客户大走访活动分为四个阶段推进：
（一）准备动员阶段（2014年10月1日-2014年10月15日）。
1、制定活动方案。各单位根据市公司活动方案，借鉴学习江苏经验，结合本地区域旺季规律、市场环境、客户特点等因素及往年活动开展情况，制定本单位具体实施方案及目标，明确县（区）、网点工作内容及周走访推进计划及安排。
2.准备走访宣传物品。市公司将统一印制客户征询意见函、宣传
折页、购置抽奖礼品、春联福字等，各县区可结合实际自购适合当地居民的走访礼品、走访人员服装、名片等，有序安排使用和管理。
3.走访人员培训。市公司下发产品营销话术及网点走访客户信息采集表格式（见附件），指导信息表使用，县区局要组织进行走访人员培训学习。省公司将通过数据库营销系统下发万元以上存款、保险、理财到期客户数据。各县区局根据下发的客户基础数据，按网点进行整理汇总，下发各网点。
4.全面动员。组织召开三级动员会：一是市公司组织全市动员会；二是市公司各督导组组织和参加各包抓单位的跨年度客户走访部署动员会，要求各单位全体人员参加；三是县区局各包抓推进组组织召开包抓网点全体人员动员会，通过各层级广泛深入的思想发动，将全体人员的思想统一到旺季走访宣传中，在全局范围内形成客户大走访的声势和氛围。
（二）普遍走访阶段。（2014年10月16日-2015年2月7日）
1、首轮走访阶段（2014年10月16日--2014年12月31日）
（1）
制定走访计划：各县区局制定本单位总体走访计划并细分到每周、每个网点（2014年10月20日前上报市公司），指导每个网点综合考虑网点服务区域、环境、客户特征制定网点走访活动计划表并预审，包括走访时间、人员分组、区域划分、走访周计划及推进进度、走访路线、工具、方法等，经预审通过的网点走访计划/完成表（见附件表2）必须在支局长办公室上墙公示。
（2）明确职责：网点支局长主要负责制定走访计划、策略，进行团队管理及人员协调，统筹网点客户信息管理与潜在中高端客户跟进与维护；理财经理负责走访客户信息录入、意向客户信息整理与跟
进营销；各参与人员负责分组走访、做好客户信息收集梳理及营销工作；包抓管理人员负责协助网点负责人按照走访计划组织实施走访并对走访进行指导、检查与效果评估，并将情况及时反馈县区局。
（3）明确走访方式及流程，实施走访：网点按照日走访计划，每日组织人员有序进行走访。农村区域和商贸市场、写字楼必须逐村逐街逐户进行走访，城市社区重点是社区入户方式或社区摆摊、活动及各类广场、菜场、超市、学校摆摊和活动等方式。走访人员统一服装、佩戴工号牌、两人一组携带客户征询意见函、宣传折页、意向客户信息表及小礼品，首先宣传征询意见抽奖活动，邀请客户填写或帮助客户填写意见函信息；再次是宣传邮政金融及当期开展的客户维护活动，了解客户金融需求及意向；最后发放走访小礼品。对有意向的客户要显著标记具体情况，登记意向客户信息表（或在征询意见函上标注意向情况），作为二次跟进营销的基础资料。对初次走访家中无人的要单独建立记录，择日再走访，确保走访全覆盖。
（3）走访日小结。每日走访结束后，网点负责人要召开走访总结会议，整理走访客户信息，对当日走访情况进行总结，统计走访营销业绩包括意向客户情况，分析存在问题，完善走访措施及次日走访安排，网点理财经理或指定人员负责将当天走访的有效客户信息分类（经商户库、外出务工库、种养植户库、村干部/社区干部库、一般居民/村民库、求学户库）录入市局下发的客户信息表中，按照“谁走访谁跟进”原则，明确二次维护跟进和重点拜访的责任人，对走访客户全部实行归户管理。并根据实际走访推进情况实施“周计划、日调整”，调整走访日计划，及时填写更新上墙公示的走访计划及进度。
（4）开展走访客户阶段性抽奖活动。各单位组织按旬或按月进
行抽奖，通知客户领取奖品，提升走访客户信息提供主动性及到网点办理业务积极性。并借助抽奖氛围继续开展宣传活动。
各单位首轮走访结束后必须完成走访客户有效信息采集目标的80%以上。走访计划/完成表和走访客户信息次日由县区局汇总上报市公司，市公司及时回访和通报各局走访情况。
2.重点客户二次走访（2015年1月1日-2015年2月7日）。
对首轮走访的意向客户、重点客户开展针对性营销揽收工作，2月7日前全面完成走访客户有效信息采集计划。
（1）梳理走访目标客户，制定精准性上门走访计划。对首轮普遍走访梳理出的意向客户、重点客户，制定详细的针对性、跟进式走访计划(见附件二次走访计划/完成表），细化到每天、每片区、每组，每客户群营销话术及产品准备。做到经商户、种养殖户、村干部、外出打工户等重点客户二次必访。
（2）逐日推进精准性上门走访和揽收。采取逐一上门拜访形式，主要深层次了解客户金融需求、意向及包括他行到期资金情况，详细宣传客户维护活动政策，可提供的上门收款等服务、预约办理业务时间。
（3）完善客户资料。各网点对第二轮走访情况，继续实行日总结制度，并逐户录入完善客户信息及意向资金、预约服务时间、揽收资金等客户信息资料，对重点客户、大客户，支局长要纳入准VIP客户管理，要安排合理时间与客户建立上门拜访、电话等联络，以VIP客户服务为切入点加强客户关系管理，力争实现客户最大化有效开发。
县区局每日汇总网点走访情况并上报走访完成表、客户信息表。
2015年2月7日前各县区局汇总上报活动期间走访客户信息表包括持续跟踪开发情况。市公司召开全市通报会。
第三阶段：集中揽收阶段。2015年2月8日（农历腊月二十）-2015年3月5日（农历正月十五）。
农历新年前后是全市代理储蓄余额的主要增长期，各局要集中人力、物力等资源，特别针对务工返乡户、经商户群体，以电子银行优惠活动、保险理财产品、火车票代售等开展全方位，多层次宣传，同时要加开网点台席，管理人员服务网点，缓解窗口旺季服务压力，保证网点服务质量，全力扩大市场占有率。
（1）抓好阵地。各单位要根据旺季规律，春节前十天要加开网点台席，管理人员要入驻网点做好厅堂引导、维护秩序、发放礼品等服务，加快业务办理速度，最大化提高客户满意度。
（2）抢抓重点。各网点根据第二轮客户走访预约情况，仔细筛选梳理，加强对返乡务工户、经商户、种养殖户及前期意向未办理业务客户的网点约见和实地走访营销。
（3）开展大规模宣传。市局包抓组成员和县区局管理人员组织宣传小分队，深入乡镇主要街道、商贸、超市、社区、公园、广场等人流密集的地方进行集中大规模宣传，对前期走访过的客户群再动员、再宣传，全面营造邮储旺季宣传发展氛围，再促走访实效。
第四阶段：巩固冲刺阶段。（2015年3月6日-2015年3月31日）
1.建立完善客户档案。整理和分类客户信息，梳理汇总意向未实现客户、有潜力客户、重点大客户，同时整理汇总外出务工、农商贸等重点客户群信息及已经实现的资金揽收情况。
2.持续跟进意向客户及大客户营销。针对节前走访未营销成功、有意向的客户或需要及时巩固的重点客户进行跟进维护，做好再次营销和新增大客户稳定工作。
3.邀约意向客户。县区局指导网点邀约前期走访的意向客户到网点，组织不同形式的客户营销答谢活动，促成意向。
六、活动要求
（一）全面动员、扎实推进。
一、四季度是代理金融业务发展的黄金时期，扎实的客户走访营销很关键。各单位要认真学习借鉴江苏客户走访经验，加强活动的组织推动，要成立一把手挂帅的活动领导小组，各部室、各专业、各营投经营单位网点要全员参与，全面动员部署，通过多层面的交流宣贯，形成思想统一，上下一心，集中人力、物力投入旺季客户走访，扎实推进，按日做好走访客户信息分类录入及上报工作，做大做实客户规模，抢抓旺季市场份额。
（二）大力宣传，营造氛围。
各单位要精心策划，统一布置，通过印制宣传单，悬挂宣传条幅，租用宣传车、加强网点布置，深入小区、村镇、集市等各种方式进行大规模宣传，营造发展氛围。在走访的过程中做好代理金融产品、服务优势宣传，提高邮政金融的影响力。同时要做好单位网点内部的发展氛围宣传，通过持续通报，树立典型，营造旺季走访氛围。
（三）整合资源，灵活运用。
各单位要贯彻以客户为中心的发展理念，整合邮政产品服务资源，以营投人员为主要宣传力量，以老客户为辅助宣传力量，重点利用国电代收、家庭保单体检、农村专属理财、代售票务等四大抓手，加大服务宣传，体现邮政关爱客户特点，给客户多层次、全方位的服务体验，提升客户满意度。
（四）强化督导，确保效果
市局各督导包抓组按照督导要求，加强对包抓单位活动的推进督导支撑及通报交流等过程管控，及时发现和解决问题。市公司和各县区局要畅通各类信息渠道，加强对网点的指导督进及活动交流，通过代金QQ群、代金易信群等及时发布活动动态，对好的方面、做法、亮点进行复制推广，并对走访过程及走访数据进行追踪检查。
篇二：客户走访活动主题
XXXX携手“客户联谊活动”
客户走访及业务推介活动方案
进入四季度，是邮政业务发展旺季，做好四季度各项业务发展不仅是冲刺全年收入目标的需要，更是为明年发展和实现首季“开门红”打好基础的需要。为配合做好四季度业务市场拓展，县局决定抢抓当前有利时机，组织开展客户走访和业务推介活动，现将活动具体方案拟定如下：
一、活动目的通过活动开展，保证支局员工都能知到邮政绿卡的种类和功能，能够知晓邮政电子银行业务的办理和推介，能够规范宣传推介代理保险业务，能够知道怎么去做好三农站的维护和建设。通过活动开展，要在每个支局达到立竿见影的效果，并为支局今后开展业务推介活动做出统一示范模版。
二、活动目标
通过开展客户走访和业务推介活动，实现个体商户走访率达到100%，客户信息采集率100%，累计召开业务推介会30场次，新增邮储500万元，新增保险300万元，新增电子银行客户500户，新增商易通商户100户。
三、活动时间
2012年9月10日---2012年10月30日
XXXX携手“客户联谊活动”
四、活动方式
为使活动开展扎实有效，县局决定由金融、保险、分销三个专业组建活动专班，深入到每个支局采取“二会、三访、四突破”方式开展活动。
“二会”，一是召开支局人员业务培训会，重点培训内容是邮政绿卡种类及功能，电子银行业务发展优势、使用功能和操作要领，电费绿卡深度开发要求，代理保险业务理财合规宣传、各类险种优势及受众对象等，分销产品激励政策（渠道销售政策、邮政员工销售政策）、渠道维护规定动作等。二是召开一场高规格的业务推介会，采取讲座方式重点推介电子银行（网上银行、手机银行）、助农取款商易通、绿卡代缴电费、邮政金融理财（保险）、邮政配送农资产品等业务的使用功能和优势。
“三访”，一是走访20个有规模的工商个体户。二是走访10个村干部。三是走访10个农村六大户（重点是打工户和种养殖户）。
“四突破”，就是产品推介会现场实现邮储余额突破50万元，保险突破20万元，电子银行客户突破30户，三农站安装助农取款商易通突破5户。
五、活动要求
1、认识要提高。本次活动目的十分明确，请各单位要积极主动，相互配合，专业局要把活动视为是帮助支局解决3XXXX携手“客户联谊活动”
发展中的问题，支局要把活动视为是帮助支局打开业务市场的方法。
2、方法要到位。一是各专业局要针对相关业务准备好培训课件和推介课件，课件一律采用PPT演示。二是培训和推介不能混为一团，对员工培训重点是教会操作方法，教会业务宣传话术，教会怎么与客户沟通。在开业务推介会时要做到内容言简意赅、重点突出、一听就能明白，要会暖场，要通过事例诱导用户，不能照本宣科，拖泥带水，要有创新，力争达到现场培训就有办理欲望的效果。
3、分工要明确。为严禁活动敷衍了事走过场，必须按规定动作分工快速推进。一是各支局必须提前摸排需要走访的客户对象交专班确认。二是专班到网点后，支局要配合分三组开展客户走访。三是业务推介会场地有支局选择，可在支局内，也可选择条件好的村委会或三农站。
4、措施要得力。县局十分重视这项活动的开展，为支持专业和支局做好活动推进，将配套给予激励政策敦促活动开展。一是对参加业务推介会的客户代表馈赠一份礼品，按每个支局40份标准由县局准备配送到位。二是对没有召开业务推介会的支局将严格按三级季度重点项目考核办法予以兑现，请专业局和各支局提前谋划确保活动推进顺利。
篇三：客户走访活动主题
农行节日走访私行客户标题
主题“爱在农行，幸福相伴”灵石支行三八妇女节私行客户拜访活动。
为巩固和私行客户之间的关系，加强私行客户的粘性，同时为今后的工作打好基础，灵石支行行长张军，副行长王xx和各网点负责人以及客户经理在三八妇女节来临之际拜访私行达标客户和私行潜力客户。
本次活动采取了登门拜访和邀约客户来网点的双重形式。活动前期我们对客户逐个进行筛选，了解到客户的联系地址，同时我们对私行客户的礼物进行了认真挑选，将我行的贵金属百子图作为礼物送给客户，希望客户多福多金，并且配套了农行专属的节日贺卡，卡片表达了我们对客户的关怀和问候，并贴心的留下了我们行长、专属财富顾问和客户经理的联系电话。客户对我们精心准备的私行礼物深表感谢，对我们向客户无微不至的节日关怀非常感动。
借此机会，我们对客户的需求进行了了解，对客户近期的资金周转情况进行了摸底，对我行的各种私行产品进行了宣传介绍，很多客户对我们的产品表现出了很大的兴趣，尤其是私行潜力客户对我们的私行服务和私行产品非常认可，表示将转移其他行的资产来我行已达到私行标准，享受更加专属的私行服务。
本次拜访活动共拜访邀约客户45名，拉近了我们和客户之间的关系，为我们今后工作的开展和业务的发展打下了坚实的基础，后续我们将持续关注客户资金的回笼情况。
疫情无情人有情，在这样特殊的时期，我们对客户的关怀显得更加体贴和温馨。客户纷纷表示这是他们过得最难忘的三八妇女节，他们将会继续支持灵石农行的发展，我们也将为客户提供更加优质的金融服务。
篇四：客户走访活动主题
走出去拜访客户标题
1.春光乍现，拜访争先，客户服务，情义无限。
2.八周破零，加大
拜访。3.行销起步，天天拜访。
4.红五月里拜访忙，业绩过半心不慌。
5.全力拜访迎圣诞，你追我赶快签单
6.新春拜访热情高，服务客户有高招
7.争分夺秒勤拜访，广积客户备战忙。
8.用心专业勤拜访，你追我赶要争先
9.春光乍现，拜访争先，客户服务，情义无限
10.全力以赴，事业辉煌行销起步，天天拜访
11.习惯拜访，习惯活动追求品质，只争朝夕
篇五：客户走访活动主题
“百万客户大走访”营销活动实施方案
“百万客户大走访”营销活动实施方案
为进一步做好邮政服务方式的转型升级，切实提高金融业务精准营销水平，深度挖掘优质客户资源，夯实金融业务发展基础，市局决定在全市范围内，开展以金融客户为主的“百万客户大走访”营销活动，结合我局实际情况，特出台此方案。
一、走访目的活动主题是“百万客户大走访，百万客户大拜年”。通过有针对性的客户走访，实施“一对一”的精准营销，宣传邮政金融业务，提高金融业务知名度，扩大客户群体，增强客户粘度，促进金融业务发展。
二、组织领导
（一）县局成立领导小组。
（二）市场部负责活动的总体策划、指导、协调、督导、支撑、跟进、通报和评估。各网点具体负责走访工作的实施和落实。
三、参加单位
各支局、所
四、走访时间
20XX年10月1日-20XX年3月31日
五、走访内容
（一）分步推进
走访活动具体分两个阶段：第一阶段为“客户大走访”，主要内容是业务宣传、信息采集，时间为20XX年10月1日-20XX年1月31日。第二阶段为“客户大拜年”，主要内容是业务促销、客户回访，时间为20XX年2月1日-3月31日。
在第一阶段的“客户大走访”分农村市场和城区市场。
农村市场分两步进行实施：第一步，结合“携手杯”方案与台区员到各村、组进行宣传缴电费有礼活动，与客户建立初步印象。
（让客户认识你）；第二步，与客户建立了初步印象之后，再进组进行精准走访，精准走访的对象：①请台区员勾选本村用电较多的客户；②从网点的客户信息中（包括储蓄、保险等）筛选客户信息，为精准走访作准备；③“十必访”原则：重点富裕户必访；村组主要干部必访；种养植户必访；个体经商户（小商超）必访；运输大户必访、“三外”（外出务工、外出经商、外出求学）人员必访；“三农服务站”（便民服务站）必访、现有网点万元以上及即将到期客户必访；保险满期给付客户必访；专业银行大户必访。
城区市场：城区网点人员（负责人、营业员、理财经理等）要进行分析和筛选，提高走访的针对性和有效性。走访前要通过联系小区物业、单位联系人等发送宣传资料、赠送小礼品进行预热造势。
（二）确定目标
以网点“日访20户”为目标，对精准走访的准备阶段所欠进度必须通过精准走访进行弥补，初步走访和精准走访交叉进行实施。走访的目的是有效采集客户信息，实现全县邮政金融潜力客户的开发，优质客户资源的提升。
（三）规划线路
各网点根据“日访20户”的目标，以网点服务地图为依据，以周为单位划分时间段落，制定走访推进计划表。各单位严格按照走访计划表进行走访。
六、访前准备
（一）制定方案
各网点要根据此方案要求，根据网点的服务范围，制定详细的走访计划，于9月30日前报市场部。
（二）培训动员
方案确定后召开全局动员会并举行大走访培训，做到专题布置，明确目的，掌握方法，统一行动，气氛浓厚，人人皆知
（三）备足资料
1.走访资料：县局统一印制一批业务宣传资料、信息采集表、网点便民服务卡。
2.促销用品：主要用于春节期间业务促销，县局将统一订制。
（四）系统录入。
各网点必须按要求每天将当天采集的信息直接录入客户信息资料。
（五）精心组织。
各网点成立走访营销小组，初步走访由支局长和投递员一同与台区员一起进行走访，精准走访时，网点周边5KM外的服务范围由支局长和投递员白天进行走访；网点周边5KM的服务范围由支局长带领营业员在下午18：30-20：00进行走访。
2.支局（网点）每天晨会盘点先天走访情况，并进行讲评，形成记录。县局每周从客户管理系统中抽取各网点走访情况，并进行通报。
3.统一话术。
——您好！我们是**邮政局或**邮政储蓄银行的客户经理**，今天到您家来拜访，听取一下您对邮政银行业务的意见。
——我们正在开展**“积分有礼”活动，有多种礼品赠送，您来就留个电话给我们，顺便留下您的详细信息，我们好准备礼品给您！
——您好！我是**邮政储蓄银行，您的客户经理**，那天到您家拜访了，明天我们网点***促销（庆典）活动，请问您明天什么时候来？我好准备礼品！您来就找我或打我电话！
七、实施走访
（一）进村入户
农村市场：入户走访人员必须携带《金融客户走访信息采集表》、宣传资料、名片、礼品册，走访一个村组，要在村组留下宣传痕迹（不干胶粘贴、照片等，以备核查），同时要结合秋粮款揽收、代发工资、商易通等一系列重点项目开展综合营销，提高客户粘度，相关客户走访流程及营销话术。
城区市场：走访人员要深入市场、深入客户，采取召开理财沙龙、走访及采集信息相结合的方式，了解客户情况及对绿卡、商易通等产品使用和需求情况，通过走访清楚掌握各类客户信息，加大二次营销力度。
（三）发放资料
走访人员尽量带足宣传资料，通用性的资料可每人发放一份，专题性的资料应分类发放。发放资料同时，务必向走访对象介绍资料的内容，尽量做到发放到位，宣传到位。
海报、公告等资料务必在村民（居民）集居区、三农服务站、小商超等地方张贴。
（四）现场营销
着重推介邮政储蓄雄厚的实力以及邮政金融产品的优势，重点介绍邮政储蓄协议存款、绿卡业务以及理财产品、国债等收益率高的产品，吸引客户到网点办理业务。其他方式如：一是通过村组主要负责人统一组织返乡务工人员和准外出务工人员办理邮政储蓄业务，办理邮政绿卡发放手续。二是找准村里一位返乡外工人员，先办理邮政业务，然后现身说法，召集其他回乡务工人员使用邮政储蓄，办理邮政绿卡，细致的服务更容易拉近彼此的距离。
（五）采集信息
1.现场采集。走访时注意收集有效客户信息，并正确登记至《金融客户走访信息采集表》，其中客户姓名、联系电话、身份证号、家庭住址四栏为必填信息项，是评判有效信息的重要依据。支局每天将客户信息录入客户信息管理系统。
2.事后采集。一是以行政村为单位，以邮路段道为基础，通过投递人员逐户上门走访进行采集；二是通过网点电子汇兑等业务进行采集；三是通过村、镇办公室对外出人员的统计信息进行采集；四是通过镇计生办（国策楼）对已婚人员的计划生育管理进行采集；五是通过县商务局的外出经商人员统计信息进行采集；六是通过县教育局对大学新生进行采集；七是通过邮政便民服务站、三农服务站等代办网点进行采集；八是通过“同乡会”、“老乡会”、商会、民间协会等形式采集。
八、维护推广
（一）直接维护
向外出务工人员寄递邮政明信片，传递节日信息、温馨提示和邮政业务信息。提示内容包括政府政策内容、用卡须知和安全取款的有关知识。
（二）间接维护
联系村组主要负责人和在家成员，联合召开座谈会，下乡送电影等活动，面对面开展宣传及服务。
（三）电话维护
安排专人直接向外出人员打电话，用家乡话介绍邮政业务。通过电话、短信等形式，利用节假日、网点开业特别是春节等时机，以上门有奖、进门有礼等方式增加吸引力。
（四）短信维护
用短信群发形式向外出人员发送促销活动及业务宣传等情况。
（五）友情维护
节假日，对不能回家的外出人员，通过电话等形式了解到有需要帮助的，可采取代为家人购物、代为家里帮忙等形式，解决一些实际问题。
（六）有偿维护
可根据外出人员办理业务的多少，提供送火车票上门、免费上车站接送、为家里提供免费用车、送农资上门、为父母祝寿送一场电影等形式进行维护。
（七）大客户联谊会
组织辖区内大客户召开座谈会，宣介业务，交流情况，听取意见，如中小企业主联谊会、商户联谊会、种养植户联谊会、务工人员联谊会等。
九、检查督导
（一）分片包点
县局包点人员每周不少于1次参与网点走访活动。
（二）县局核查
包括人员要每周核查各网点晨（夕）会记录、《金融客户走访信息采集表》、等有效登记情况。专业部门每周通报各支局走访对抗赛开展情况，并实地抽查是否存在走访痕迹，如不干胶张帖情况、宣传折页、名片发放情况，客户对金融产品知晓情况等。
（三）市局核查
数据通报：市代理金融局每天通报各县区局客户信息完整率情况，每周定期在《金融信息》上，对走访成功经验和案例在全市进行推广。
定期抽查：市场经营部组织定期对各县区局走访活动开展情况进行抽查。
十、评价考核
1、奖励：对完成信息采集计划任务的网点，奖励网点负责人1000元，挂点督导人员1000元，并按0.2元/条对网点进行奖励，网点按个人实际采集数量进行奖励分配。
2、考核：对于连续两天达不到“日访20户”目标的网点，网点负责人向局长说明原因，对于连续三天达不到要求的，将下发督办单，并按100元/天对网点负责人进行考核。活动结束后，未完成信息采集计划的，按每0.1元处罚。同时分别考核网点负责人20XX年四季度、20XX年一季度业绩分各10分。
检查过程中，如发现宣传区域内无任何宣传痕迹，或回访10名以上客户有超过50%反映未见支局人员走访宣传的，视为该支局未进行走访。首次检查发现未开展走访营销的支局，对该支局进行全市通报批评，第二次发现的，由县局主管局长带领支局长到市局说明原因。
对《金融客户走访信息采集表》、《邮政金融客户大走访信息采集汇总表》客户信息登记不完整、敷衍了事的支局，市场部每月对相关责任人予以考核。
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篇六：客户走访活动主题
走访客户活动主题名称
1、客户点亮黑夜，感恩照亮心灵。
2、心存客户，世界会更美丽。
3、客户因感恩而精彩。
4、施之以爱，报之以恩。
5、客户是必须有感恩才会更完美。
6、取之一厘，报之以醴。
7、难独客户，才能平息我们的内心。
8、沐浴着客户的阳光，我们茁壮成长。
9、每个人成长的足迹都离不开客户。
10、每个客户的瞬间，都照亮人们的心。
11、客户是一种生活的大智慧。
12、客户是一首歌，一首经久不衰的歌。
13、我客户，我存在。
14、我们要懂得感恩，也要学会感恩。
15、天意怜幽草，人间重晚晴。
16、客户恩惠不忘恩，施人恩惠不图报。
17、事欲皆心心致感，坚毅之志四舟同。
18、客户是一缕阳光，给人温暖。
19、客户是学会做人的支点。
20、客户是伟大的史书，可歌可泣。
篇七：客户走访活动主题
银行春节走访客户活动方案
银行春节走访客户活动方案范文（精选5篇）
为了确保活动扎实开展，常常需要提前进行细致的活动方案准备工作，活动方案其实就是针对活动相关的因素所制定的书面计划。怎样写活动方案才更能起到其作用呢？以下是小编帮大家整理的银行春节走访客户活动方案范文（精选5篇），希望能够帮助到大家。
银行春节走访客户活动方案1一、活动主题：
“新春社区行、精彩巧亮相”
xx银行xx支行作为一个座落于高端社区的新开支行，借助两节之间的喜庆气氛，以个人业务产品与服务为主，积极进社区宣传支行、宣传浦发、大力推广个人金融业务，逐步扩大客户基础。
二、活动时间：
20xx年x月x日
三、活动形式与内容：
(1)社区活动
针对支行周边社区，在社区开展营销活动，支行全体人员计划在春节前后利用八个周末的时间：
①分别进入xxxx等邻近重点社区，摆设我行的营销展台，现场进行讲解和宣传(或现场开户)，把我行的产品介绍给客户，明确我行的具体位置，结合活动促销内容，确定社区目标客户，积极拓展相关业务量，切实提升社区营销经营业绩，吸引客户在我行办理个人业务。
②针对一些相对较远的重点社区，如：xxx等，以新股直通车、基金精品屋、银行卡等产品为主导，利用社区公告牌张贴、信箱投递、短信发布等形式全方位发布信息，逐步树立我行的社区银行的服务形象，加强与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情，稳步推进社区营销工作。
(2)闹市区活动
主要依托附近写字楼、超市、娱乐场所等开展宣传。
①在附近xxxx等大型超市的收银处摆放我行开业宣传单，租用场地设立相关展台，介绍我行刷卡优惠回馈政策及轻松理财卡的强大功能，吸引客户了解浦发银行。
②在附近xxx等高档写字楼或xxx国际剧院等高档娱乐场所设计展台，推出相关优惠促销活动吸引客户在我行开户。
③走访周边地产公司地铺及商铺商户，重点介绍我行的.个人信贷产品及优惠政策。
四、活动目标
通过本次系列活动，全支行个人银行业务力争实现以下目标：
(1)使周围潜在客户明确知晓我行所处位置，了解浦发银行及相关产品优势特色，逐步前来在我行开办业务。
(2)开展产品宣传，抓住年末存款回流的机会，抢占市场份额。
(3)争取在x月底储蓄存款余额突破x千万元;三方存管资产市值突破x千万元;个贷发放量超过x千万元;新股直通车签约金额超过x万元;为我行后续开展个金业务奠定基础。
五、活动费用
(1)场地租赁费：平均x元/次xx次=xxxx元
(2)宣传制作费：约xxxx元
(3)促销礼品购置费：xxxx元
(4)午餐饮水费用：平均x元/次xx次=xxxx元
(5)短信发布费：约xxxx元
(6)资料投递费：约xxx元
上述六项合计，约需xxxxx元。
银行春节走访客户活动方案2一、活动目的新春节期间为营造良好刷卡用卡环境，提高持卡人用卡意识，培养市民用卡习惯，让更多市民能够享受银行卡这一新型结算工具所带来的便利，方便群众生活。
二、活动时间
20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日
三、活动组织
本次活动承办单位xx市银行卡工作领导小组办公室、xx农村合作银行、xx支行、xx支行、xx支行、xx支行、xx支行、xx支行、xx支行、xx银行，xx（协办），xx公司提供技术支持。
四、宣传主题
刷银联卡，安全健康，时尚的选择。
五、活动规则
20xx年2月14日20xx年2月19日，凡持卡号6字打头的银联标准卡在xx市辖内指定商户刷卡消费68元（单笔交易）以上的持卡人均有机会获奖，奖项如下：
特等奖1名，韩国游（6000元等值奖品）
一等奖30名，各奖励400元等值奖品
二等奖90名，各奖励200元等值奖品
三等奖1200名，各奖励10元等值奖品
兑奖方式：持卡人联机抽奖奖项凭标有xx市银行卡活动xx等奖的签购单到xx银行卡管理办公室领取（仪xx银行内），咨询电话，兑奖日期为中奖次日至20xx年2月20日—-20xx年2月28日止，兑奖期间的工作日星期一上午8：30-11：30，奖项逾期不领者，视作放弃领奖。
银行春节走访客户活动方案3一、活动总主题
“x行卡新春献礼，‘金’喜来找你!”
二、参加活动卡种
xx系列信用卡、xx系列信用卡
三、活动时间
2月xx日-2月xx日
四、活动内容
(1)一重礼—“商场、超市购物大抽奖”
活动期间，在指定商场、超市持卡累计消费满一定金额即可参加商场、超市大抽奖活动。
xx商场标准：当日单笔消费满500元即可参加商场抽奖活动，活动中将抽出5名幸运客户，每人奖励500元商场购物券。
xx超市标准：单笔消费满99元即可参加抽奖活动，每个超市将抽出50名幸运客户，每人奖励价值100元超市券。
(2)二重礼—刷卡赢“金”活动
凡活动期间，消费累计满3000元即可参加抽奖赢“金”活动(房地产类、汽车类、批发类、医疗教育类、慈善类、政府服务类交易不参加本次活动)，该抽奖活动按发卡归属地进行抽奖，xx奖项设置如下：
特等奖1名奖励10g金条一根
银行春节走访客户活动方案4一、联欢会主题：
“xx闹新春，瑜珠迎新年”联欢晚会
“瑜珠迎新”晚会主题思想：以文艺节目表演为主，展现员工的才艺和精神风貌，同时穿插轻松活泼的游戏节目，提高晚会的互动性和参与性，真正起到全员联欢的效果，有助于同事关系、干群关系的进一步融洽和团队意识、集体荣誉感的培养。
二、联欢会目的：
为了加强xx员工的凝聚力，丰富xx企业文化生活;表达xx对员工节日的关怀与问候，同时给员工们一个展示自己才华的舞台，让领导员工齐聚一堂开心快乐的`总结过去展望未来，共同度过20xx年春节。
三、联欢会时间：
xx月x日晚
四、联欢会会场：
1、会场四周用气球、灯笼、彩带等进行布置，整个会场要体现融洽祥和而喜庆的气氛，同时舞台要考虑到互动环节的观众进入场的方便。
2、舞台背景设置：“xx联欢晚会”的字体。
3、多媒体设备：投影仪×1、投影布×1、小电视×1、话筒4支。
4、晚会桌上摆放：糖果、水果、瓜子、花生等。
5、晚会互动准备小礼品。
五、联欢会参与：
全体员工及各单位领导
六、联欢会特色：
1、联欢会的出彩点是——热闹。
2、联欢会的亮点是——关爱和鼓励。主持人调动气氛，台上台下呼应气氛热烈。
3、主持人调动气氛，台上台下呼应气氛热烈。
4、领导致辞以表鼓励和关爱，节目内容围绕欢乐及团结，鼓舞。
七、晚会节目任务：
每个部门的节目必须超过两个。
备注：部门之间可以联合准备演出节目。
八、筹备进程安排：
1、20xx年x月x日之前各部门将晚会节目单报总办。
2、20xx年x、月x日完成晚会的串词，由总办协助主持人完成。
3、20xx年x月x日在17f进行晚会节目初排。
4、20xx年x月x日晚会所需物品采购到位。
银行春节走访客户活动方案5为感谢广大新老客户对我行的支持与厚爱，八百垧支行开展“存款积分换礼抽大奖活动”，活动方案如下：
一、活动时间
20xx年12月25日-20xx年1月31日
二、活动内容
1、定期存款可积分，积分可换礼。
活动期间在我行办理定期存款的客户可获得积分。新增定期6个月以上存款1万元(含)可积一分，存期3个月无积分。
积分1(含)-3分精美指甲刀纸抽盒纸抽一包;积分3(含)-6分纸抽一提运动水壶;积分6(含)-10分提纸(大)便携式购物车;积分10(含)-15分精美餐具套装一套;积分15(含)-20分非转基因大豆油;
积分50分(含)以上韩式多功能电热锅;积分60分(含)以上苏泊尔电磁炉;积分80分(含)以上苏泊尔智能电饭煲二层多用蒸锅;上述定期存款业务办理时选择“通存不通兑”方式(只能在我行支取)。存期内不允许提前支取，提前支取需退还积分换礼礼品。
2、存定期抽大奖。
活动期间每个新增定期存款(一年期以上)超过20(含)万元客户在20xx年1月21日八百垧支行一周年行庆日可以参与抽奖活动，奖品如下：
一等奖：苏泊尔智能电饭煲。
二等奖：韩式多功能电热锅。
三等奖：精美餐具套装。
四等奖：提纸(大)。
三等奖50名：奖项1.8L食用油一桶。
篇八：客户走访活动主题
春节客户拜访活动方案
春节客户拜访活动方案（通用5篇）
为确保活动顺利开展，我们需要提前开始活动方案制定工作，活动方案是对具体将要进行的活动的每个步骤详细分析，研究后所制定的书面计划。我们应该怎么制定活动方案呢？下面是小编收集整理的春节客户拜访活动方案（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
春节客户拜访活动方案1为感谢广大新老客户对我行的支持与厚爱，八百垧支行开展“存款积分换礼抽大奖活动”，活动方案如下：
一、活动时间
20xx年12月25日-20xx年1月31日
二、活动内容
1、定期存款可积分，积分可换礼。
活动期间在我行办理定期存款的客户可获得积分。新增定期6个月以上存款1万元(含)可积一分，存期3个月无积分。
积分1(含)-3分精美指甲刀纸抽盒纸抽一包;积分3(含)-6分纸抽一提运动水壶;积分6(含)-10分提纸(大)便携式购物车;积分10(含)-15分精美餐具套装一套;积分15(含)-20分非转基因大豆油;积分50分(含)以上韩式多功能电热锅;积分60分(含)以上苏泊尔电磁炉;积分80分(含)以上苏泊尔智能电饭煲二层多用蒸锅;上述定期存款业务办理时选择“通存不通兑”方式(只能在我行支取)。存期内不允许提前支取，提前支取需退还积分换礼礼品。
2、存定期抽大奖。
活动期间每个新增定期存款(一年期以上)超过20(含)万元客户在20xx年1月21日八百垧支行一周年行庆日可以参与抽奖活动，奖品如下：
一等奖：苏泊尔智能电饭煲。
二等奖：韩式多功能电热锅。
三等奖：精美餐具套装。
四等奖：提纸(大)。
三等奖50名：奖项1.8L食用油一桶。
春节客户拜访活动方案2一、活动主题：
“新春社区行、精彩巧亮相”
xx银行xx支行作为一个座落于高端社区的新开支行，借助两节之间的喜庆气氛，以个人业务产品与服务为主，积极进社区宣传支行、宣传浦发、大力推广个人金融业务，逐步扩大客户基础。
二、活动时间：
20xx年x月x日
三、活动形式与内容：
(1)社区活动
针对支行周边社区，在社区开展营销活动，支行全体人员计划在春节前后利用八个周末的时间：
①分别进入xxxx等邻近重点社区，摆设我行的营销展台，现场进行讲解和宣传(或现场开户)，把我行的产品介绍给客户，明确我行的具体位置，结合活动促销内容，确定社区目标客户，积极拓展相关业务量，切实提升社区营销经营业绩，吸引客户在我行办理个人业务。
②针对一些相对较远的重点社区，如：xxx等，以新股直通车、基金精品屋、银行卡等产品为主导，利用社区公告牌张贴、信箱投递、短信发布等形式全方位发布信息，逐步树立我行的社区银行的服务形象，加强与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情，稳步推进社区营销工作。
(2)闹市区活动
主要依托附近写字楼、超市、娱乐场所等开展宣传。
①在附近xxxx等大型超市的收银处摆放我行开业宣传单，租用场地设立相关展台，介绍我行刷卡优惠回馈政策及轻松理财卡的强大功
能，吸引客户了解浦发银行。
②在附近xxx等高档写字楼或xxx国际剧院等高档娱乐场所设计展台，推出相关优惠促销活动吸引客户在我行开户。
③走访周边地产公司地铺及商铺商户，重点介绍我行的.个人信贷产品及优惠政策。
四、活动目标
通过本次系列活动，全支行个人银行业务力争实现以下目标：
(1)使周围潜在客户明确知晓我行所处位置，了解浦发银行及相关产品优势特色，逐步前来在我行开办业务。
(2)开展产品宣传，抓住年末存款回流的机会，抢占市场份额。
(3)争取在x月底储蓄存款余额突破x千万元;三方存管资产市值突破x千万元;个贷发放量超过x千万元;新股直通车签约金额超过x万元;为我行后续开展个金业务奠定基础。
五、活动费用
(1)场地租赁费：平均x元/次xx次=xxxx元
(2)宣传制作费：约xxxx元
(3)促销礼品购置费：xxxx元
(4)午餐饮水费用：平均x元/次xx次=xxxx元
(5)短信发布费：约xxxx元
(6)资料投递费：约xxx元
上述六项合计，约需xxxxx元。
春节客户拜访活动方案3一、活动目的新春节期间为营造良好刷卡用卡环境，提高持卡人用卡意识，培养市民用卡习惯，让更多市民能够享受银行卡这一新型结算工具所带来的便利，方便群众生活。
二、活动时间
20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日
三、活动组织
本次活动承办单位xx市银行卡工作领导小组办公室、xx农村合作
银行、xx支行、xx支行、xx支行、xx支行、xx支行、xx支行、xx支行、xx银行，xx（协办），xx公司提供技术支持。
四、宣传主题
刷银联卡，安全健康，时尚的选择。
五、活动规则
20xx年2月14日20xx年2月19日，凡持卡号6字打头的银联标准卡在xx市辖内指定商户刷卡消费68元（单笔交易）以上的持卡人均有机会获奖，奖项如下：
特等奖1名，韩国游（6000元等值奖品）
一等奖30名，各奖励400元等值奖品
二等奖90名，各奖励200元等值奖品
三等奖1200名，各奖励10元等值奖品
兑奖方式：持卡人联机抽奖奖项凭标有xx市银行卡活动xx等奖的签购单到xx银行卡管理办公室领取（仪xx银行内），咨询电话，兑奖日期为中奖次日至20xx年2月20日—-20xx年2月28日止，兑奖期间的工作日星期一上午8：30-11：30，奖项逾期不领者，视作放弃领奖。
春节客户拜访活动方案4一、活动总主题
“x行卡新春献礼，‘金’喜来找你!”
二、参加活动卡种
xx系列信用卡、xx系列信用卡
三、活动时间
2月xx日-2月xx日
四、活动内容
(1)一重礼—“商场、超市购物大抽奖”
活动期间，在指定商场、超市持卡累计消费满一定金额即可参加商场、超市大抽奖活动。
xx商场标准：当日单笔消费满500元即可参加商场抽奖活动，活动中将抽出5名幸运客户，每人奖励500元商场购物券。
xx超市标准：单笔消费满99元即可参加抽奖活动，每个超市将抽出50名幸运客户，每人奖励价值100元超市券。
(2)二重礼—刷卡赢“金”活动
凡活动期间，消费累计满3000元即可参加抽奖赢“金”活动(房地产类、汽车类、批发类、医疗教育类、慈善类、政府服务类交易不参加本次活动)，该抽奖活动按发卡归属地进行抽奖，xx奖项设置如下：
特等奖1名奖励10g金条一根
春节客户拜访活动方案5一、联欢会主题：
“xx闹新春，瑜珠迎新年”联欢晚会
“瑜珠迎新”晚会主题思想：以文艺节目表演为主，展现员工的才艺和精神风貌，同时穿插轻松活泼的游戏节目，提高晚会的互动性和参与性，真正起到全员联欢的效果，有助于同事关系、干群关系的进一步融洽和团队意识、集体荣誉感的培养。
二、联欢会目的"：
为了加强xx员工的凝聚力，丰富xx企业文化生活;表达xx对员工节日的关怀与问候，同时给员工们一个展示自己才华的舞台，让领导员工齐聚一堂开心快乐的`总结过去展望未来，共同度过20xx年春节。
三、联欢会时间：
xx月x日晚
四、联欢会会场：
1、会场四周用气球、灯笼、彩带等进行布置，整个会场要体现融洽祥和而喜庆的气氛，同时舞台要考虑到互动环节的观众进入场的方便。
2、舞台背景设置：“xx联欢晚会”的字体。
3、多媒体设备：投影仪×1、投影布×1、小电视×1、话筒4支。
4、晚会桌上摆放：糖果、水果、瓜子、花生等。
5、晚会互动准备小礼品。
五、联欢会参与：
全体员工及各单位领导
六、联欢会特色：
1、联欢会的出彩点是——热闹。
2、联欢会的亮点是——关爱和鼓励。主持人调动气氛，台上台下呼应气氛热烈。
3、主持人调动气氛，台上台下呼应气氛热烈。
4、领导致辞以表鼓励和关爱，节目内容围绕欢乐及团结，鼓舞。
七、晚会节目任务：
每个部门的节目必须超过两个。
备注：部门之间可以联合准备演出节目。
八、筹备进程安排：
1、20xx年x月x日之前各部门将晚会节目单报总办。
2、20xx年x、月x日完成晚会的串词，由总办协助主持人完成。
3、20xx年x月x日在17f进行晚会节目初排。
4、20xx年x月x日晚会所需物品采购到位。
篇九：客户走访活动主题
**公司客户走访方案
为进一步做好优质服务工作，征求客户对**服务旳意见和建议，进一步理解客户需求，提出针对性解决措施，积极加强与客户旳沟通，保证我公司客户满意度目旳旳全面完毕，不断提高优质服务水平，特制定本次走访活动。
一、走访目旳
加强客户联系与沟通，完善客户基本信息资料；进一步客户理解客户心声，听取走访对象对**服务旳意见和建议；切实解决客户关怀旳、影响我公司**服务质量旳实际问题，努力提高客户满意度。
二、组织机构
领导小组
组长：***副组长：***成
员：***职
责：全面负责客户走访工作旳领导、组织和部署，负责重大问题旳决策；负责协调解决客户反映旳热点、难点问题；负责协调工作统一按筹划开展。
三、走访时间：
（一）*月*日-*月*日
（二）工作分阶段完毕
第一阶段走访时间为*月*日至*月*日
（**类客户、满意度测评中不满意客户进行现场走访）
第二阶段走访时间为*月*日至*月*日
（**类客户、**类客户）
第三阶段走访时间为*月*日至*月*日
（其她类电话访问）
四、走访客户类型
1、**类客户、满意度测评中不满意客户
2、**类客户、**类客户
3、其她类客户
五、走访内容
1、感谢客户始终以来对**公司旳支持。
2、核对客户联系人、联系方式，向客户简介客户满意度调查状况，邀请客户积极配合并予以正面评价。
3、简介**形势、**政策等信息，掌握客户生产状况，听取客户**需求，收集客户热点问题、建议及意见，协助客户解决**难题。
六、工作进度安排
1、客户服务部按走访客户类型、走访时间节点筹划进行划分梳理制定本单位走访名单。
2、各走访部门于每周五提交一次已完毕走访旳客户清单，并提交客户走访登记表。
篇十：客户走访活动主题
客户走访计划方案
为了更好地了解客户需求和反馈，加强与客户的沟通和合作，我们制定了以下客户走访计划方案：
一、制定走访计划
根据客户分布情况和重要性，制定走访计划，包括走访时间、地点、人员、主题等。
二、准备走访材料
准备走访材料，包括公司介绍、产品信息、客户反馈意见等，以便更好地与客户进行对话和交流。
三、走访客户
按照走访计划，前往客户公司进行走访，并与客户代表进行交流和沟通，了解客户需求和反馈，同时宣传公司及产品。
四、汇总和分析走访结果
对走访结果进行汇总和分析，总结客户需求和反馈，为公司产品和服务提供改进建议。
五、制定后续跟进计划
根据走访结果，制定后续跟进计划，加强与客户的合作和沟通，提高客户满意度和忠诚度。
以上是我们的客户走访计划方案，希望能够通过客户走访，深入了解客户需求和反馈，为客户提供更好的服务和支持。
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